Формы документов
Формы документов МойСклад
Программа для автоматизации магазина, сервис МойСклад позволяет создавать шаблоны документов для автоматизации работы как отдела продаж, так и других подразделений компании. Документы создаются внутри МоегоСклада и отправляются оттуда клиенту или контрагенту. Что значительно упрощает и увеличивает скорость работы компании.
Документы можно создавать почти во всех разделах.
Из МоегоСклада Вы можете печатать:
— отдельные документы: заказы, договора, акты, чеки, приходные и расходные ордеры и т.п.
— связанные документы: счет-накладная и счет-фактура, которые относятся к одному заказу
— списки документов: списки заказов покупателей, отгрузки и т.п.
— отчеты по остаткам на складе или движению финансов
— этикетки и ценники из заказов покупателей и списка товаров
Как распечатать отдельный документ?
Рассмотрим на примере стандартного заказа покупателя.
Рассмотрим стандартную печать документа на примере заказа покупателя.
Зайдите в раздел Продажи → Заказы покупателей.
Откройте нужный заказ из списка.
Нажмите вверху на кнопку Печать.
В выпадающем списке выберите нужный документ или нажмите кнопку “настроить”, чтобы добавить другой шаблон. Обязательно поставьте галочку, чтобы документ показывался в списке.
В выпадающем списке выберите способ печати:
Открыть в браузере — файл откроется в новой вкладке, где его можно просмотреть и распечатать или скачать.
Скачать в формате… — файл загрузится на компьютер в выбранном формате.
При необходимости поставьте флажок ”Запомнить выбор”. Также можно установить способ печати в настройках.
Нажмите Да — документ откроется в новой вкладке либо загрузится на компьютер.
Точно так же печатаются и документы из других разделов. Вы можете скачать любой шаблон и загрузить его в любой другой раздел, если это необходимо.
Вы можете изменить шаблоны, если они Вам не подходят и загрузить заново. Данные в шаблон подставляются с помощью специальных формул, которые можно найти в документации МойСклад.
Для печати комплекта документов необходимо в том же самом выпадающем списке выбрать графу “Комплект”.
Настройки печати можно найти в разделе “Меню пользователя” — Настройки пользователя — Настройки — Формат печати.
В любом документе можно посмотреть, какие документы с ним связаны: например, Заказ покупателя может быть связан со Счетом покупателя и Входящим платежом.
Чтобы посмотреть связи, перейдите во вкладку Связанные документы рядом со вкладкой Главная. Откроется схема документов. Нажмите на документ, чтобы открыть и просмотреть его.
! Документы можно загружать только в формате xml
Как добавить этикетку или ценник?
Скачайте шаблон нужной вам этикетки. Перейдите в раздел товары — товары и услуги.
В меню “печать” выберите пункт “настроить” и выберите в разделе “этикетки и ценники (новые)” — добавить шаблон.
В редакторе нажмите “импорт” и выберите ваш загруженный шаблон.
Слева Вы можете добавлять нужные переменные или даже создать этикетку с нуля.
После редактирования сохраните шаблон, и теперь он будет доступен пользователям для печати. Не забудьте только поставить флажок видимости.
Переходите по ссылке и попробуйте удобство учета МойСклад прямо сейчас!
Наши кейсы
Наши клиенты нам доверяют
В компании управление клиентской базой в разных странах велось через разные системы и Excel-файлы, что создавало путаницу и замедляло работу (поставки могли растянуться на несколько месяцев из-за неправильно оформленных документов). Отсутствовала прозрачная система учета сделок, контроля тендеров, экспорта и дебиторской задолженности.
В компании отсутствовала единая система для фиксации контактов и заявок. Это приводило к тому, что часть клиентов попросту терялась. Заявки поступали по разным каналам (почта, звонки, сайт), и не было единой системы для их учета. Проблемы с постановкой и отслеживанием задач. Руководитель не мог оперативно контролировать выполнение задач, а менеджеры путались в приоритетах. Из-за этого постоянные клиенты уходили к конкурентам и план продаж не всегда выполнялся.
В компании был установлен Битрикс24, но он был не настроен, и сотрудники вели дела в разных системах. Из-за этого невозможно было провести анализ отдела продаж и оценить работу сотрудников. Также были проблемы с поиском исполнителей. Нужно было собрать всю информацию в одном месте и настроить аналитику.
Мы интегрировали МойСклад с интернет-магазином для сети кофеен «Эмбаси Ритейл», что позволило автоматизировать процесс обработки заказов и управления клиентами. Теперь данные поступают в систему автоматически, что исключает дубли клиентов и сокращает время обработки заявок. В результате интеграции компания повысила точность работы с клиентской базой и складом, а также улучшила качество обслуживания.
