Внедрение CRM Битрикс24 для банковской сферы

Создание доверительной и приятной атмосферы в коллективе так же очень важно. Любые новости, публикующиеся на вашем портале, сотрудники могут пролайкать и прокомментировать. Подключение сервиса «живой ленты» поможет оперативно уведомлять всех сотрудников о новостях или изменениях, создавать опросы.

Сервис Банк идей поможет не упустить интересные идеи собирать обратную связь как анонимно, так и публично с возможностью прокомментировать идею. Появление новых сотрудников показывается в специальном отделе.

Для новичков компания может создать базу знаний в Битрикс, которая поможет влиться в культуру Банка, ознакомиться с правилами. А возможность изменения дизайна портала сделает интерфейс более приятным.

Ещё один быстрый способ планирования внутри всей системы — календарь планирования мероприятий.

Ответственные сотрудники могут запланировать мероприятие, указать его детали и отметить участников. Все мероприятия отображаются в профиле сотрудника — таким образом, Вы можете контролировать занятость.

Помимо всего, на портале Вы можете создавать отдельные группы, писать каждому лично в чат, что ускорит коммуникацию вне офиса.

Организационная структура позволяет настроить права доступа каждого отдела к тем или иным возможностям системы — показываете сотрудникам только нужную им информацию, не перегружая функционал. Конечно, есть отдельные приложения, которые могут обеспечить все эти возможности, но куда удобнее, когда все находится в «одном окне».

Сервис «Зарплата и отпуск» доступен сотрудникам в коробочной версии Битрикса. Сервис будет работать, если в организации используется программа 1С: ЗУП. При такой интеграции любой сотрудник с помощью уникального пин-кода сможет быстро увидеть информацию о составных частях заработной платы, а также об остатке отпускных дней.

График отсутствий поможет контролировать отпуска, больничные, отгулы, а также — командировки и работу вне офиса.

При необходимости Вы можете просматривать график по определенному подразделению.

Битрикс24 — это также и многофункциональная CRM система — главный инструмент продавца банка.

Именно здесь есть функционал для планирования и выполнения всего процесса продаж. С помощью правильно настроенной системы Вы можете предлагать новые продуктовые портфели определенным клиентам, настроить автоматическую постановку задач о звонке, отправлять рассылки и расширять клиентскую базу. В системе Битрикс сотрудники отдела продаж могут разделить клиентов на новых, постоянных, распределить их по отдельным направлениям, что позволит упорядочить всю базу клиентов. CRM позволит отслеживать информацию по выплатам. Допустим, у клиента появилась задолженность — система автоматически отправит ему смс-напоминание, а менеджер банка получит задачу начать индивидуальную работу с клиентом.

С помощью подключенных каналов продаж все кредитные заявки, звонки попадают к вам в систему, и Вы можете контролировать и вести процесс одобрения заявки. Если заявка клиента будет одобрена — ему уйдет смс или письмо на почту.