Внедрение CRM для производства

Управление всеми каналами коммуникации с клиентами. Любой клиент, обращающийся к вам через сайт, звонок, по почте или даже из соц.сетей, будет зарегистрирован в системе. По клиенту Вы указываете всю нужную информацию, автоматически записывается звонок и история взаимодействия, прикрепляете интересующий его товар к карточке сделки, выставляете и отправляете счет или договор тоже здесь. Автоматизация счетов и документов, редактирование прямо в системе поможет Вам сделать это в считанные минуты.

Как это работает? Вы выставляете счёт в Битрикс, а в 1С данные приходят как заказ. Когда счет оплачен — изменения фиксируются в Битрикс. С помощью синхронизации менеджер видит остатки товара, цены, скидки, отчёты. На основании лида в Битрикс создается новый контрагент в 1С. Таким образом, бухгалтер видит состояние сделки. В целом, здесь можно настроить синхронизацию практически любых данных. Безусловно, это позволяет более оперативно работать с клиентом.

Воронка продаж — популярный термин в бизнесе. Она необходима для регламентации процесса, понимания, на каком этапе находится ваш клиент. Если сделка закрыта не успешно, то Вы можете проанализировать наиболее частые причины отказов и начать улучшения в этом направлении. Настроенные роботы по воронке продаж помогут Вам автоматически отправлять письма или сообщения клиентам, оповещать их о состоянии заказа, получать обратную связь, а так же ставить задачи менеджерам (например, если клиент долго находится на стадии обработки или не оплачивает счет, то менеджеру приходит задание позвонить клиенту). Битрикс имеет широкие возможности по настройке любых роботов.

Как правило, для производства такой функционал необходим для согласования и выпуска новой продукции. Проекты помогают сгруппировать все данные, задачи и файлы в одном месте. Вы всегда можете посмотреть, какие действия были выполнены в том или ином проекте. Проект можно разделить на этапы. Когда этап пройден, ответственный сотрудник помечает его как выполненный.

Что включает в себя блок «проекты»? 
— этапы проекта;
— диаграмма Ганта;
— назначение ответственных, соисполнителей, наблюдателей;
— роли в задачах;
— сроки проекта и сроки его этапов;
— чек-листы по задачам;
— чаты по конкретному проекту, комментарии;
— сохранение истории проекта и возможность его копирования;
— диск проекта;
— автоматизация по задачам проекта. Если что-то не выполнено или просрочено, то задача окрашивается в красный цвет, и уведомление приходит руководителю.

Наглядное представление информации помогает отслеживать ход деятельности и выполнить проект в срок.

Понятные бизнес-процессы — это основное, что должно быть настроено на производстве.

Как это реализовано в нашей CRM?

В Битриксе Вы можете отдельно создать любой бизнес-процесс (заявление на отпуск, увольнение или принятие на работу сотрудника, процессы согласования документов, выпуск новой продукции и т.д.) в виде специальных блок-схем с алгоритмом.  Рассмотрим небольшой бизнес-процесс ознакомления сотрудников с приказами или нововведениями. При запуске такого процесса руководитель прикрепляет нужные документы, указывает отделы, которые должны ознакомиться с документом, оставить комментарии, зафиксировать срок. По истечению данного процесса система покажет, сколько пользователей ознакомилось с документом и какие комментарии они оставили.
Так можно создавать и более сложные бизнес-процессы — например, выполнение заказа в соответствии с построенной логикой бизнес-процесса.

Документы в Битрикс помогут Вам хранить на Диске любые данные в разных форматах, редактировать их онлайн, быстро получать доступ и отправлять их сотрудникам или клиентам.

Система позволяет настроить любые права доступа к отдельным функциям системы. Это помогает не перегружать функционал — каждый отдел или сотрудник видит только ту информацию, которой пользуется. При увольнении сотрудника Вы можете быстро передать сделки и права новому сотруднику.

В Битрикс Вы можете внести или выгрузить ваши товары с ценами, налогами, скидками и остатками, синхронизировать данные с 1С, добавлять свойства товаров и автоматически генерировать счет на покупку клиенту.

Аналитика Битрикс позволяет оценивать выполнение плана продаж, контролировать в процентах выполнение задач сотрудниками, сумму сделок за период, конверсию, статистика звонков и даже сквозная аналитика, позволяющая понять, какой канал принес вам больше продаж.