Смарт-распределение клиентов

Главная

Решения

22.12.2025

Цель: автоматическое распределение клиентов между менеждерами, с учётом истории работы и успеваемости, для повышения эффективности отдела продаж.

Вводные данные проекта:

— 5 отделов продаж (RUS/ENG/BRA/IND/FRA)

— клиент закрепляется за менеджером

— новые клиенты распределяются между менеджерами конкретного отдела

— все заявки приходят с пометкой отдела. Если в заявке не указан отдел (заявка с открытой линии) срабатывает сценарий:

— есть совпадение по базе клиентов — установить отдел указанный в контакте

— нет совпадений по базе — назначить ответственным РОПа

Сценарий 1. Входящая заявка

* распределение входящих заявок из всех источников

Контроль объёма контактов на менеджере:

1. Создаём в карточке контакта поле «Дата последней коммуникации»

2. Делаем БП, который устанавливает текущую дату в это поле, если ответственный выполнил любое действие (например

совершил звонок или написал комментарий)

* Благодаря БП «Дата последней коммуникации», вы сможете отслеживать, какое количество закреплённых контактов за месяц

не успевает обработать менеджер. Благодаря такому процессу «старички» не будут монополистами 90% базы и все контакты будут равномерно обработаны.

Основной функционал

1. Клиенты закрепляются за одним менеджером

2. Делаем БП, который устанавливает текущую дату в это поле, если ответственный выполнил любое действие (например совершил звонок или написал комментарий)

Благодаря этому БП, вы сможете отслеживать, какое количество закреплённых контактов за месяц не успевает обработать менеджер. Благодаря такому процессу «старички» не будут монополистами 90% базы и все контакты будут равномерно распределены между сотрудниками.