Автоматизация учета поступлений затрат и сокращение времени на финансовую аналитику

30.12.2025

Быстрая оцифровка бизнеса — частая точка боли бизнеса. Сбор данных, разнесение операций и ручная подготовка отчетов занимает много времени и может содержать ошибки, что сказывается на аналитике и планировании бюджета.

Отсюда возникает потребность в решении, которое не просто закрывает текущую потребность, но закладывает основу для масштабируемого управленческого учёта «под рост».

Решение “Финансы”

Используя возможности CRM-системы “Битрикс24”, мы разработали функционал, позволяющий учитывать:

Поступления
Автоматическое отражение денежных поступлений по закрытым сделкам (оплаченные счета) в воронках продаж;

Возможность ручного добавления поступлений, не привязанных к сделкам (например, инвестиции, возвраты, прочие доходы);
Обязательная привязка каждой операции к статье дохода и бизнес-направлению, что позволяет вести раздельный учет.

2. Затраты

Ручной ввод разовых расходов с указанием суммы, статьи, периода и направления (например, зарплата за декабрь, единоразовая закупка оборудования);
Настройка регулярных плановых статей затрат (аренда, коммунальные платежи, оклады и т.д.); такие статьи формируются автоматически в заданный период и направляются ответственному сотруднику для подтверждения и своевременного проведения;
Контроль исполнения: система напоминает о предстоящих расходах и позволяет отслеживать их статус («запланировано», «проведено», «отклонено»).

Аналитика и отчётность Затраты

Все платежи объединяются в едином аналитическом отчёте, который:
Поддерживает гибкие фильтры: по периоду, бизнес-направлению, статье доходов/расходов, ответственному и статусу операции;
Позволяет сравнивать периоды (месяц к месяцу, год к году), строить динамику и выявлять отклонения;

Содержит визуальные настраиваемые обозначения — графики, диаграммы.

Результат для бизнеса

Сокращение времени на подготовку управленческой отчётности
Повышение точности аналитики
Возможность оперативно корректировать бюджеты и принимать решения на основе данных, а не предположений

Готовы внедрить похожее решение у вас?
Мы адаптируем модуль под вашу структуру, терминологию и бизнес-процессы.