Автоматизация учета поступлений затрат и сокращение времени на финансовую аналитику
Быстрая оцифровка бизнеса — частая точка боли бизнеса. Сбор данных, разнесение операций и ручная подготовка отчетов занимает много времени и может содержать ошибки, что сказывается на аналитике и планировании бюджета.
Отсюда возникает потребность в решении, которое не просто закрывает текущую потребность, но закладывает основу для масштабируемого управленческого учёта «под рост».
Решение “Финансы”
Используя возможности CRM-системы “Битрикс24”, мы разработали функционал, позволяющий учитывать:
- Поступления
Автоматическое отражение денежных поступлений по закрытым сделкам (оплаченные счета) в воронках продаж;
- Возможность ручного добавления поступлений, не привязанных к сделкам (например, инвестиции, возвраты, прочие доходы);
- Обязательная привязка каждой операции к статье дохода и бизнес-направлению, что позволяет вести раздельный учет.
2. Затраты
- Ручной ввод разовых расходов с указанием суммы, статьи, периода и направления (например, зарплата за декабрь, единоразовая закупка оборудования);
- Настройка регулярных плановых статей затрат (аренда, коммунальные платежи, оклады и т.д.); такие статьи формируются автоматически в заданный период и направляются ответственному сотруднику для подтверждения и своевременного проведения;
- Контроль исполнения: система напоминает о предстоящих расходах и позволяет отслеживать их статус («запланировано», «проведено», «отклонено»).
Аналитика и отчётность Затраты
- Все платежи объединяются в едином аналитическом отчёте, который:
- Поддерживает гибкие фильтры: по периоду, бизнес-направлению, статье доходов/расходов, ответственному и статусу операции;
- Позволяет сравнивать периоды (месяц к месяцу, год к году), строить динамику и выявлять отклонения;
Содержит визуальные настраиваемые обозначения — графики, диаграммы.
Результат для бизнеса
- Сокращение времени на подготовку управленческой отчётности
- Повышение точности аналитики
- Возможность оперативно корректировать бюджеты и принимать решения на основе данных, а не предположений
Готовы внедрить похожее решение у вас?
Мы адаптируем модуль под вашу структуру, терминологию и бизнес-процессы.
Запишитесь на консультацию
30-минутная консультация
Выберите дату и время
30-минутная консультация
Введите ваши данные
Вы записаны!
Наши кейсы
Наши клиенты нам доверяют
Клиент — популярный интернет-магазин по продаже шин и дисков, который долгое время работал на платформе Ruby без должной тех.поддержке. Проблема возникла, когда предыдущий разработчик отказался от дальнейшей поддержки - сайт остался без возможности развития, а заказчик не мог самостоятельно управлять каталогом и заказами. Переход был необходим, но с важным условием - сохранить позиции в поисковых системах , ведь сайт находился в ТОПе по многим ключевым запросам.
Компания закупает металл у населения через сеть пунктов по всей Беларуси. Раньше рабочий день на каждой точке начинался с кипы бумаг, калькулятора и ручной записи каждого килограмма металла. Вся документация велась в таблицах Excel руководителями подразделений, что замедляло рабочие процессы. Ошибки в отчетах происходили ежедневно, каждая неточность означала прямую потерю денег.