Интеграция Битрикс24 и МойСклад
Как интегрировать МойСклад в Битрикс24?
Битрикс24 — это корпоративная система управления компанией. МойСклад — это учетная система и система управления закупками. Каждая система в торговле или производстве жизненно необходима. Для интеграции двух программ реализовано приложение, которые позволяет осуществлять двухсторонний обмен данными.
Оно поможет с обработкой заказов, регистрацией продаж, работой с базой клиентов, ведением учёта на складе, контроля финансов, печати документов, управлении сетью подразделений или торговых точек.
В МойСклад, как правило, остается работать сотрудник по управлению складом и закупками. Этот сотрудник работает в двух программах в Битрикс24 и МойСклад.
Для того чтобы настроить обмен информацией, нужно назначить полномочия существующему пользователю для возможности выполнить синхронизацию. Далее настраиваем пользовательские поля в Битрикс24. Обязательно нужно использовать тип «строка», списки из Битрикс24 не поддаются синхронизации. Особое внимание при синхронизации стоит уделить воронке и статусам заказов, так как это критически важно при одновременной работе, как продавцов, так и специалиста по закупкам.
Важно определить единственное место, откуда будет браться вся исходная информация по товарам. Лучше, чтобы это был МойСклад. Правило здесь такое – любой товар должен сначала попасть в МойСклад, а если у Вас интернет-магазин, то сначала в интернет-магазин. Можно использовать другие варианты, но это является лучшим – по нашему опыту.
Все счета из Битрикс24 мигрируют в МойСклад в строгом номерном порядке с датой от Битрикс24. Загружается список товаров, комментарий к сделкам. Каждый счет привязываются к юр. лицу, указанному в настройках приложения МойСклад, и к пользователю, от имени которого осуществляется обмен.
Но чтобы не погружаться в сложные технические штучки и быстро получить качественное внедрение — оставляйте заявку, мы поможем!
Оставьте заявку и узнайте все о возможностях автоматизации вашего бизнеса!
Ключевые шаги
Шаг 1: Подготовка Пользователя
Шаг 2: Настройка Пользовательских Полей
Шаг 3: Определение Источника Информации по Товарам
Шаг 4: Миграция Счетов и Загрузка Товаров
Заключение
Для избежания сложностей в технических деталях и быстрого внедрения рекомендуем оставить заявку, и наши эксперты помогут вам в этом процессе.
Успешная интеграция МойСклад и Битрикс24 улучшит эффективность вашего бизнеса, обеспечив более гладкое взаимодействие между системами управления компанией и учетной системой.
Наши кейсы
Наши клиенты нам доверяют
В компании управление клиентской базой в разных странах велось через разные системы и Excel-файлы, что создавало путаницу и замедляло работу (поставки могли растянуться на несколько месяцев из-за неправильно оформленных документов). Отсутствовала прозрачная система учета сделок, контроля тендеров, экспорта и дебиторской задолженности.
В компании отсутствовала единая система для фиксации контактов и заявок. Это приводило к тому, что часть клиентов попросту терялась. Заявки поступали по разным каналам (почта, звонки, сайт), и не было единой системы для их учета. Проблемы с постановкой и отслеживанием задач. Руководитель не мог оперативно контролировать выполнение задач, а менеджеры путались в приоритетах. Из-за этого постоянные клиенты уходили к конкурентам и план продаж не всегда выполнялся.
В компании был установлен Битрикс24, но он был не настроен, и сотрудники вели дела в разных системах. Из-за этого невозможно было провести анализ отдела продаж и оценить работу сотрудников. Также были проблемы с поиском исполнителей. Нужно было собрать всю информацию в одном месте и настроить аналитику.
