Частые вопросы о почте в CRM Битрикс24

>
>
Частые вопросы о почте в CRM Битрикс24
Частые вопросы о почте в CRM Битрикс24

В системе Битрикс24 пользователи могут эффективно общаться с клиентами через почту, используя карточку CRM. Вся история переписки сохраняется в карточке клиента, что позволяет быстро находить нужные письма. В данной статье мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы о почте в CRM, чтобы помочь Вам лучше понять функционал.

Что Вы узнаете из этой статьи:

  • Почему письма автоматически не сохраняются в CRM?
  • Кто может создавать лиды и сделки из писем?
  • Можно ли привязать письмо к другой сделке?
  • Кто может быть ответственным за письмо в карточке CRM?
  • Почему у одного и того же письма указано разное время в почте и CRM?
  • Почему сотрудник не видит письмо в карточке CRM?

1. Почему письма автоматически не сохраняются в CRM?

Если письма не сохраняются автоматически, но сотрудник может сделать это вручную, проверьте настройки почтового ящика:

  1. Перейдите в раздел Почта > Настройки > Настройки ящика.
  2. Выберите Настроить папки для синхронизации.
  3. Проверьте, что указано в пункте Спам перемещать в папку. Если выбрана папка Входящие, то все входящие письма не будут автоматически сохраняться в CRM.
  4. Выберите для спама другую папку, например, Спам. После этого входящие письма будут сохраняться в CRM.

2. Кто может создавать лиды и сделки из писем?

Если интеграция с CRM включена в настройках почтового ящика, лиды или сделки создаются автоматически. Если интеграция выключена, то сотрудник с доступом к почтовому ящику может вручную сохранить письмо в CRM, нажав В CRM напротив нужного письма.

3. Можно ли привязать письмо к другой сделке?

Чтобы привязать письмо к другой сделке, у сотрудника должны быть права на изменение этих сделок. Настроить права доступа к CRM могут администратор Битрикс24 и сотрудник с правом Разрешить изменять настройки CRM.

Как настроить права доступа к CRM:

  1. Откройте сделку, к которой привязано письмо.
  2. В таймлайне рядом с письмом нажмите Открыть.
  3. Нажмите Еще > Сменить сделку.

Если кнопки Сменить сделку нет, то привязать письмо к другой сделке не получится. Это происходит после конвертации лида в сделку — письмо привязано не только к сделке, но и к лиду.

4. Кто может быть ответственным за письмо в карточке CRM?

Ответственный за письмо в карточке CRM — это сотрудник, ответственный за саму карточку. На него автоматически назначаются все задачи и дела, связанные с письмом.

Когда письмо сохраняется в карточку CRM, в таймлайне появляется системная запись о новом письме. Рядом с этой записью отображается аватар сотрудника, который подключил почтовый ящик. Этот сотрудник может изменить настройки интеграции почты с CRM.

5. Почему у одного письма указано разное время в почте и CRM?

У письма может быть указано три разных времени:

  • Когда письмо получено фактически.
  • Когда письмо попало в CRM.
  • Когда в карточке CRM создано дело из письма.

Чтобы узнать фактическое время получения письма, перейдите в раздел Почта и откройте нужное письмо. Время получения указано в правом верхнем углу.

6. Почему сотрудник не видит письмо в карточке CRM?

Чтобы сотрудник видел письмо в карточке CRM, у него должны быть права на просмотр элементов, к которым это письмо привязано. Например, если письмо связано со сделкой и контактом, но у сотрудника нет прав доступа к контакту, он не увидит это письмо и в карточке сделки.

Настроить права доступа могут администратор Битрикс24 и сотрудник с правом Разрешить изменять настройки CRM.

Рубрики статей

Новое