Какие отчеты собирать с разных отделов

02.03.2026

Эффективное управление компанией невозможно без прозрачной аналитики. Чтобы держать руку на пульсе бизнеса, руководителю необходимо понимать, какие данные запрашивать у сотрудников. Разберем, какие отчеты являются ключевыми для отдела продаж, маркетинга и остальных подразделений, и как их реализовать в рамках CRM-системы.

Отдел продаж: контроль цифр и процессов

Фундаментом аналитики в любой компании является отчет «План-факт по продажам». Кто-то до сих пор сводит эти данные вручную, но наиболее эффективный подход — автоматизация. Идеальный сценарий, когда CRM-система обрабатывает информацию в реальном времени, позволяя руководителю мониторить ситуацию в любой момент.

Данные могут отображаться как по компании в целом, так и детализироваться по отдельным направлениям. Например, в интерфейсе можно раскрыть подробную статистику по конкретному сегменту (скажем, «Продажа авто»), нажав на соответствующий элемент списка.

В таких системах, как Битрикс24, план продаж гибко настраивается:

По направлениям деятельности компании;
По конкретным сотрудникам;
По организации в целом.

Метрики можно отображать в денежном выражении (выручка) или в количестве успешно завершенных сделок.

Воронка продаж и эффективность менеджеров

Второй критически важный инструмент — отчет по воронке продаж. Он демонстрирует количество сделок и их общую сумму на каждом этапе прохождения. Система позволяет кликнуть на цифру количества сделок, перейти к их списку и, при необходимости, открыть карточку конкретной сделки. Кроме того, отчет фиксирует число выигранных и проигранных сделок, а также общую конверсию. Статистика доступна как по воронке в целом, так и в разрезе каждого менеджера.

Для оценки личной эффективности сотрудников предусмотрен отдельный отчет. Помимо суммы сделок в работе и реализованных проектов, он показывает:

Средний чек (размер одной сделки);
Конверсию менеджера.

Здесь также работает принцип детализации: клик по сумме открывает список сделок для глубокого анализа.

Сводная статистика и коммуникации

В разделе «Мои отчеты» (подраздел «Сделки») представлена сводная информация, помогающая оценить реальный объем работы и спрогнозировать выручку. Сюда входят данные о:

Количестве сделок на этапах воронки;
Распределении сделок по сотрудникам;
Соотношении выставленных и невыставленных счетов;
Балансе между сделками, задачами и звонками;
Количестве «забытых» сделок.

Аналитика реализована в контексте сделок, компаний, контактов, счетов и задач, что дает полную картину загруженности отдела.

Отдельного внимания заслуживают отчеты по телефонии. Они показывают динамику звонков, сравнение периодов, активность, пропущенные вызовы и нагрузку на операторов. Доступна статистика по длительности разговоров и реакции на пропущенные звонки.

Также система позволяет анализировать диалоги по общим показателям: общее число обращений, нагрузка по каналам связи, процент довольных клиентов и динамика оценок. Есть функция прослушивания звонков для оценки качества общения по установленным критериям. Эти инструменты особенно актуальны для колл-центров и отделов холодных продаж.

Отдел маркетинга: сквозная аналитика

Для оценки работы маркетологов наиболее релевантным инструментом является сквозная аналитика. Она отслеживает путь клиента от перехода на сайт или отправки формы до реальной покупки.

Существует множество сторонних сервисов для сквозной аналитики, но их интеграция с CRM часто несет риски: от утечки данных до некорректного отображения информации. Оптимальное решение — когда CRM и аналитика находятся на единой платформе. В Битрикс24 эта задача решена нативно. В разделе сквозной аналитики доступны два ключевых отчета:

Окупаемость рекламы. Показывает расходы, просмотры, клики, а также созданные сделки и заказы по каждому каналу. Отчет отображает количество успешно закрытых сделок, конверсию, доход и ROI (коэффициент возврата инвестиций). Как и в отчетах по продажам, здесь возможен переход от общих цифр к списку сделок и их деталям.
Влияние трафика на продажи. Данные представлены в разрезе менеджеров. Отчет показывает источники рекламы, количество сделок (в том числе выигранных), конверсию и доход. Это помогает понять, насколько эффективно сотрудники обрабатывают заявки из разных рекламных каналов.

Помимо финансовых показателей, в маркетинге, как и в других отделах, важно контролировать рабочее время и загрузку персонала.

Другие отделы и сотрудники

Для сотрудников, чья деятельность не связана напрямую с генерацией прибыли (привлечением и сопровождением клиентов), фокус смещается на отчеты о проделанной работе и затраченном времени.

В Битрикс24 можно настроить ежедневную или еженедельную отчетность. Система упрощает этот процесс: сотруднику не нужно вспоминать, чем он занимался. В конце рабочего дня система предлагает список выполненных задач, из которого пользователь выбирает нужные для отчета.

Контроль рабочего времени также ведется в системе. Руководитель может видеть:

Время начала и окончания рабочего дня;
Общую длительность смены;
Время, уделенное каждой конкретной задаче.

Кроме того, в системе предусмотрена возможность фиксировать обеденные и иные перерывы.

Заключение

Грамотно настроенная система отчетности позволяет не только объективно оценить результаты работы сотрудников за прошедший период, но и на основе этих данных составить эффективный план на будущее.

Бизнес