BI-конструктор в Битрикс24: Полное руководство для успешного старта

В этой статье мы подробно рассмотрим BI-конструктор в Битрикс24 — мощный инструмент для анализа данных, который позволяет эффективно работать с отчетами и дашбордами. Мы обсудим, как создавать и визуализировать данные в BI-конструкторе, настраивать доступ к отчетам и импортировать внешние данные. Также мы рассмотрим встроенные отчеты и способы добавления новых.

Что такое BI-конструктор

BI-конструктор (Business Intelligence) — это инструмент для бизнес-анализа, интегрированный в Битрикс24. Он предоставляет пользователям возможность визуализировать данные для принятия обоснованных решений. С его помощью можно создавать сводные отчеты за различные временные периоды, например, анализировать изменения в продажах за год и выявлять сезонные тренды.

В отличие от традиционных отчетов, BI-конструктор предоставляет гибкие возможности для создания индивидуальных дашбордов — интерактивных отчетов, позволяющих работать с данными в реальном времени. Данные можно собирать из всех систем Битрикс24, включая CRM, задачи, бизнес-процессы и смарт-процессы.

Главная цель BI-конструктора — сделать данные доступными для всех сотрудников компании, независимо от их уровня подготовки. Все необходимые инструменты для создания отчетов находятся прямо в Битрикс24, что позволяет легко работать с дашбордами без глубоких знаний в аналитике. Битрикс24 помогает отслеживать ключевые показатели эффективности и управлять бизнесом более эффективно.

Где найти BI-конструктор

Вы можете найти BI-конструктор в левом меню Битрикс24. Открыв его, Вы увидите список доступных дашбордов. BI-аналитика доступна на всех тарифах, начиная со Стандартного и выше, а также в коробочной версии Битрикс24. Для работы с BI-конструктором в коробке необходимо установить модуль biconnector версии 24.900.0 или выше.

Возможности BI-конструктора

Каждый день Ваш бизнес генерирует множество данных: продажи, маркетинг, работа с клиентами. BI-конструктор помогает объединить эти разрозненные данные, превращая их в понятные отчеты и ценные инсайты для дальнейшего развития бизнеса.

С помощью BI-конструктора Вы сможете:

• Строить выборки. Это позволит Вам глубже анализировать ключевые показатели Вашей компании, такие как объем продаж и производительность сотрудников.
• Визуализировать данные. Числа преобразуются в наглядные графики и диаграммы, что помогает быстро выявлять тренды и аномалии.
• Взаимодействовать с дашбордами в реальном времени. Все графики и диаграммы интерактивны, и Вы можете настраивать параметры для более глубокого анализа.

BI-конструктор позволяет не только использовать готовые отчеты, но и создавать собственные. Вы можете адаптировать дашборды под нужды Вашего бизнеса для более точной оценки рабочих процессов.

Виды отчетов в BI-конструкторе

В BI-конструкторе доступны различные виды дашбордов: системные, отчеты из Маркета, заказные и собственные.

• Системные дашборды — это стандартные отчеты, которые уже включены в Битрикс24. Их более 20, и среди них:
  • Динамика лидогенерации — показывает, как компания привлекает лиды и превращает их в сделки, позволяя определить наилучшие методы привлечения.
  • Аналитика звонков — выявляет взаимосвязь между звонками и продажами, что помогает оценить работу менеджеров по продажам.
  • ABC-анализ клиентов — делит клиентов на три категории (A, B, C) в зависимости от их вклада в общий доход бизнеса, что помогает понять, какая категория клиентов приносит наибольший доход.
  • Основные показатели бизнеса — показывает динамику выручки, количество сделок и время их закрытия.
• Отчеты из Маркета — это дополнительные отчеты, которые можно скачать из Маркета. Все они уже настроены, и чтобы их использовать, достаточно просто установить. Среди них есть как бесплатные, так и платные по подписке.
• Кастомные отчеты можно заказать у партнеров Битрикс24, чтобы создать индивидуальный дашборд под специфические задачи Вашего бизнеса. Вы также можете редактировать системные отчеты или создавать свои с нуля, например, скопировав базовый отчет «Динамика лидогенерации» и добавив в него новые диаграммы и графики.
  

Гибкая система доступа к аналитике

BI-конструктор предлагает гибкую систему управления доступом, позволяющую настраивать, кто и какие отчеты может видеть и редактировать. Эта функция доступна на тарифах Профессиональный и выше.

• Создание ролей. Вы можете создавать роли для членов Вашей команды, такие как «аналитик» или «продавец», и назначать каждой роли свои права доступа.
• Настройка прав. Для каждой роли можно определить, что именно она может делать с отчетами. Например, «продавцы» могут только просматривать отчеты, а «аналитики» могут их редактировать.
• Ограничение доступа. Вы можете точно настроить доступ к отчетам для каждой роли, чтобы, например, «аналитику» был доступен весь набор отчетов, а «продавцу» только те, что касаются продаж.

Рабочее место аналитика

Рабочее место аналитика — это раздел, который предлагает пользователям инструменты для работы с внешними данными. Здесь Вы можете создавать датасеты, подключать внешние источники и отслеживать статистику использования аналитики.

Раздел статистики помогает отслеживать работу системы: какие запросы генерируются, сколько времени уходит на их обработку и как быстро система работает в целом, что позволяет улучшить эффективность работы с данными.

Для импорта данных из внешних источников в BI-конструкторе используются CSV-файлы, что позволяет выбирать нужные колонки и управлять параметрами данных. Также доступны коннекторы к 1С для получения данных в реальном времени и интеграции с рекламными платформами Яндекс.Директ и VK.

Если Вам нужна помощь с настройкой BI-аналитики или созданием дашбордов, оставьте заявку. Мы проконсультируем Вас по всем вопросам и поможем адаптировать Битрикс24 под Ваши задачи.