Поле «Клиент» в карточке CRM

23.06.2025

Поле «Клиент» в карточке CRM позволяет связать контакт или компанию с лидом, сделкой, счетом и другими элементами. Это дает возможность собирать всю информацию о клиенте в одном месте — от истории взаимодействия до реквизитов.

В этой статье вы узнаете:

как найти или добавить клиента,
как настроить поле «Клиент».
Найти или добавить клиента
В карточку лида, сделки или другого элемента можно добавить уже существующего клиента из CRM или создать нового.
Чтобы привязать клиента:
1. Откройте нужную карточку CRM.
2. Нажмите на поле «Клиент» .
3. Начните вводить имя, название компании, телефон или email в полях «Контакт» или «Компания» .

Система покажет до 20 подходящих вариантов. Если нужного клиента нет в списке, продолжите ввод для уточнения поиска или добавьте нового клиента.

Для создания нового клиента:

нажмите «Создать новый контакт» или «Создать новую компанию» . Новый элемент будет автоматически связан с текущей карточкой.

Если нужно добавить несколько контактов:

нажмите «Добавить участника» . Возможность добавления нескольких компаний пока не предусмотрена.

При привязке компании все связанные с ней контакты автоматически добавятся к текущему элементу CRM.

Пример: при добавлении компании в сделку, система автоматически подтянет всех контактов, связанных с этой компанией.

Если заполнить поле «Клиент» в лидe, он становится повторным. Такой лид можно перевести только в сделку.

Настройка поля

Настройка поля «Клиент» доступна только в Битрикс24 на компьютере. Для этого нажмите значок настроек (⚙️)рядом с полем.

Варианты настройки:

Скрыть — временно уберите поле или его часть (контакт, компания, адрес, реквизиты). Информация при этом не удаляется.
Обязательное на стадии — сотрудник не сможет сохранить карточку CRM без заполненного поля.
Показывать всегда — поле отображается даже в незаполненном виде, чтобы не терялось в интерфейсе.
Страна по умолчанию — задайте код страны, чтобы не вводить его каждый раз при добавлении клиента.
Очередность показа — выберите, что отображать первым: контакты или компанию.
Отключить быстрое редактирование — если включено, данные клиента можно изменять прямо в карточке сделки. При отключении откроется отдельная карточка контакта или компании.

Кратко

Поле «Клиент» в CRM помогает связать контакт или компанию с различными элементами системы, такими как лид, сделка, счет. Это позволяет хранить всю информацию о клиенте в одном месте.

Вы можете выбрать существующий контакт или компанию, начав вводить данные в поле «Клиент», или создать новые элементы.

Для гибкой работы с полем воспользуйтесь настройками: скройте ненужные части, задайте обязательность, установите страну по умолчанию и другие параметры.

Автоматизация