Аудит CRM Битрикс24: выявляем и устраняем проблемы

Если Ваша команда начала использовать CRM Битрикс24, но Вы не наблюдаете роста продаж или ускорения бизнес-процессов, то Вам может помочь аудит системы. Этот процесс поможет выявить слабые места, а специалисты компании «ПроРезалт» предложат решения для их устранения. В этой статье мы расскажем, как понять, что Вашей CRM необходим аудит, и как мы его проводим.

Когда стоит задуматься об аудите CRM

1. Сотрудники не хотят работать в CRM или не знают, как это делать. На этапе обучения сотрудники активно пользовались системой, но после его завершения многие вернулись к привычным методам работы. Это может быть связано как с недостаточной мотивацией, так и с нехваткой знаний о функционале.
2. CRM не выполняет поставленные задачи. Если Вы ожидали оптимизации командного взаимодействия, но сотрудники продолжают обсуждать задачи через почту и мессенджеры, это сигнал о том, что система не справляется с возложенными на нее функциями.
3. Недостаток знаний о функциях CRM. В Битрикс24 есть множество инструментов, которые могут облегчить работу, но если менеджеры не осведомлены о них, они могут продолжать использовать устаревшие методы, что ведет к ошибкам и потере времени.
4. Отсутствие необходимой аналитики. Даже если система работает, она может не предоставлять нужную информацию для анализа. Это может быть связано с тем, что менеджеры забывают вносить данные, или с недостаточной настройкой полей в карточках клиентов.
5. Частые сбои в работе программы. Проблемы с телефонией или виджетами могут значительно снизить эффективность работы команды и вызвать недовольство клиентов.
6. Неудобная автоматизация. Иногда руководители получают слишком много уведомлений о сделках, что отвлекает их от важных задач. Необходима корректировка настроек уведомлений, чтобы информация была более целенаправленной.

Как проходит аудит CRM от «ПроРезалт»

Мы проводим аудит CRM удаленно, начиная с беседы с руководителем, чтобы понять, какие задачи система должна решать и какие проблемы существуют.

 Далее мы:

• Подключаемся к Битрикс24 и запрашиваем доступ к порталу и серверу.
• Изучаем уровень вовлеченности сотрудников и определяем, сколько из них активно используют CRM.
• Выясняем, где сотрудники общаются друг с другом и с клиентами, чтобы понять, что мешает им использовать встроенные инструменты.
• Анализируем документооборот и доступность электронных документов для сотрудников.
• Оцениваем, как команда ставит задачи и заполняет карточки, выявляя ошибки и недочеты.

Это лишь некоторые из пунктов нашего чек-листа, который помогает оценить работу CRM Битрикс24 с разных сторон и выявить основные проблемы. Часто наши специалисты сталкиваются с:

• Неправильной настройкой работы с клиентами, что приводит к задержкам в ответах на заявки.
• Неэффективной внутренней коммуникацией, когда сотрудники продолжают использовать почту вместо мессенджеров CRM.

Что делать после аудита CRM

После получения отчета с рекомендациями Вы можете самостоятельно устранить выявленные проблемы. Рекомендуется назначить ответственного сотрудника, который займется изменением настроек и обучением команды. Если у Вас нет возможности выделить специалиста, мы готовы помочь.

Вот несколько вариантов дальнейшей работы с нами:

1. Сопровождение. Мы соберем команду, которая будет развивать Вашу CRM, включая проектного менеджера, бизнес-аналитика и системного администратора. Они помогут исправить все проблемы, выявленные во время аудита, и адаптировать сотрудников к новым процессам.
2. Техподдержка. Мы предоставим советы по улучшению системы, расскажем, как убрать ненужные функции и добавить полезные. Эта услуга более доступна по цене, но Вам придется самостоятельно внедрять изменения.