Онлайн-запись в Битрикс 24: революция в управлении клиентскими записями!
Битрикс24 Онлайн-запись: начало работы
- Описание инструмента: Онлайн-запись — инструмент для записи клиентов на прием к специалистам и бронирования техники/оборудования, подходит для различных сфер услуг (медицинские центры, салоны красоты, аренда помещений и техники, консалтинговые услуги).
- Автоматизация: Помогает автоматизировать процесс бронирования, отслеживать загруженность специалистов, отправлять напоминания клиентам и сохранять данные в CRM.
- Доступность: Онлайн-запись доступна не на всех тарифах.
Основные функции
- Создание ресурсов: Ресурсы — это люди, оборудование, помещения. Для начала работы необходимо создать и настроить ресурсы в разделе Онлайн-запись.
2 Настройка напоминаний: Автоматические сообщения для клиентов о визите и подтверждении записи.
3 Запись клиента: Выбор ресурса, дня и времени для записи клиента. Возможность записать на несколько приемов.
- 4 Отслеживание загруженности:
- Статистика: Просмотр новых клиентов и выручки.
- Фильтр: Выбор отображаемых ресурсов в расписании.
- Загруженность ресурсов: Информация о занятости слотов и проценте загруженности.
5 Пересечение ресурсов: Возможность бронирования нескольких ресурсов одновременно (основной и дополнительный).
6 Отображение расписания: Увеличение окна расписания, отображение всех ресурсов и уменьшение масштаба для удобства просмотра.
Как записать клиента на услугу в Битрикс24
- Инструмент Онлайн-запись:
- Позволяет записывать клиентов на прием к специалистам и бронировать ресурсы.
- Запись клиентов:
- Доступно всем сотрудникам в разделе Онлайн-запись.
- Для создания записи выберите время и ресурс, затем нажмите «Создать».
- Можно добавить дополнительные ресурсы и выбрать несколько слотов для записи.
- Добавление клиента:
- Можно создать нового клиента или выбрать существующего из CRM.
- Новые клиенты автоматически сохраняются в CRM.
- Можно добавить заметки к записи для дополнительной информации.
- Привязка к сделке:
- Запись можно связать с конкретной сделкой в CRM или создать новую.
- Настройка напоминаний:
- Напоминания можно отправлять по WhatsApp или СМС.
- Шаблоны сообщений нужно настроить заранее.
- Подтверждение записи:
- Запись автоматически подтверждается, если клиент подтвердил ее по ссылке.
- Неподтвержденные записи можно изменить вручную.
- Отслеживание посещаемости:
- В каждой записи отмечается, пришел ли клиент.
- Перенос и удаление записи:
- Запись можно перенести на другое время или удалить, если она была создана по ошибке.
Онлайн запись: как настроить шаблоны сообщений для клиентов
Основные факты
- Автоматическая отправка сообщений:
- Сообщения отправляются клиентам через WhatsApp, а при его отсутствии — через СМС.
- Для этого необходимо подключить сервис Битрикс24 СМС и WhatsApp.
- Типы сообщений:
- Сообщение о записи: отправляется сразу после записи с информацией о времени, дате и ресурсе.
- Автоматическое подтверждение: клиент получает сообщение за день до визита с ссылкой для подтверждения.
- Напоминание о записи: отправляется утром в день записи или накануне вечером для утренних записей.
- Напоминание при опоздании: отправляется через 5 минут после начала записи, если клиент задерживается.
- Настройка шаблонов сообщений:
- Выбор шаблона: два типа — для записи к специалистам и для бронирования оборудования/помещений.
- Автоматическая подстановка данных: имя клиента, название ресурса, дата и время записи, название компании.
- Сохранение настроек для новых ресурсов: необходимо отметить соответствующий чекбокс.
- Отключение шаблона: по умолчанию все шаблоны включены, их можно отключить по необходимости.
- Создание ресурса: после настройки сообщений необходимо нажать кнопку «Создать ресурс».
Онлайн-запись: создание нового ресурса
- Определение: Онлайн-запись — инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования техники и оборудования.
- Создание ресурсов: Все сотрудники Битрикс24 могут создавать и изменять ресурсы.
- Процесс создания:
- Перейдите в раздел Онлайн-запись и нажмите Добавить ресурс.
- Укажите сферу деятельности:
- Медицинские услуги
- Аренда оборудования
- Услуги специалистов
- Аренда автомобилей
- Аренда помещений
- Другое (если нужной сферы нет в списке)
- Настройка ресурса:
- Название: Укажите имя/фамилию для специалистов или марку/номер для автомобилей.
- Тип: Выберите из списка или создайте новый.
- Отображение:
- В колонках расписания (для основных ресурсов)
- При пересечении ресурсов (для дополнительных)
- Доступность: Укажите время, когда ресурс доступен для записи. Можно использовать рабочие часы компании или установить отдельный режим.
- Длительность записи: Определите стандартное время записи (например, 1 час для врача).
- Настройка уведомлений:
- Включите напоминания для клиентов (СМС или WhatsApp):
- Уведомление о записи
- Автоматическое подтверждение
- Напоминание в день записи
- Напоминание при опоздании
- Включите напоминания для клиентов (СМС или WhatsApp):
- Изменение и удаление ресурса:
- Выберите ресурс в расписании, нажмите Три точки (…) для изменения настроек или удаления. Можно скрыть ресурс, если он временно недоступен (например, врач в отпуске).
Наши кейсы
Наши клиенты нам доверяют
К нам обратился детейлинг-центр, который уже несколько лет успешно оказывает услуги: оклейку плёнкой, химчистку, мойку, а также выполняет мелкий кузовной ремонт. Отдельным направлением в их работе стала подготовка начинающих специалистов , на базе центра функционирует школа для будущих детейлеров.
лет успешно оказывает услуги: оклейку плёнкой, химчистку, мойку, а также выполняет мелкий кузовной ремонт. Отдельным направлением в их работе стала подготовка начинающих специалистов , на базе центра функционирует школа для будущих детейлеров.
Несмотря на стабильный поток клиентов и растущий интерес к обучению, внутри компании отсутствовала единая система управления. Это создавало сложности в координации, снижало прозрачность и мешало масштабированию.
Клиент — популярный интернет-магазин по продаже шин и дисков, который долгое время работал на платформе Ruby без должной тех.поддержке. Проблема возникла, когда предыдущий разработчик отказался от дальнейшей поддержки - сайт остался без возможности развития, а заказчик не мог самостоятельно управлять каталогом и заказами. Переход был необходим, но с важным условием - сохранить позиции в поисковых системах , ведь сайт находился в ТОПе по многим ключевым запросам.
лет успешно оказывает услуги: оклейку плёнкой, химчистку, мойку, а также выполняет мелкий кузовной ремонт. Отдельным направлением в их работе стала подготовка начинающих специалистов , на базе центра функционирует школа для будущих детейлеров.
Несмотря на стабильный поток клиентов и растущий интерес к обучению, внутри компании отсутствовала единая система управления. Это создавало сложности в координации, снижало прозрачность и мешало масштабированию.
Компания закупает металл у населения через сеть пунктов по всей Беларуси. Раньше рабочий день на каждой точке начинался с кипы бумаг, калькулятора и ручной записи каждого килограмма металла. Вся документация велась в таблицах Excel руководителями подразделений, что замедляло рабочие процессы. Ошибки в отчетах происходили ежедневно, каждая неточность означала прямую потерю денег.
лет успешно оказывает услуги: оклейку плёнкой, химчистку, мойку, а также выполняет мелкий кузовной ремонт. Отдельным направлением в их работе стала подготовка начинающих специалистов , на базе центра функционирует школа для будущих детейлеров.
Несмотря на стабильный поток клиентов и растущий интерес к обучению, внутри компании отсутствовала единая система управления. Это создавало сложности в координации, снижало прозрачность и мешало масштабированию.
В компании телефония и почта не были синхронизированы с Битрикс24. Клиент хотел создать интернет-магазин с личными кабинетами для клиентов, но старый подрядчик не смог реализовать задуманное из-за сложной технической сферы.
лет успешно оказывает услуги: оклейку плёнкой, химчистку, мойку, а также выполняет мелкий кузовной ремонт. Отдельным направлением в их работе стала подготовка начинающих специалистов , на базе центра функционирует школа для будущих детейлеров.
Несмотря на стабильный поток клиентов и растущий интерес к обучению, внутри компании отсутствовала единая система управления. Это создавало сложности в координации, снижало прозрачность и мешало масштабированию.
В компании разработан розничный интернет-магазин, около 10 брендовых лендингов, телефония А1, почта, Jivo - всё это нужно было свести в одно место, в Битрикс24. А также оцифровать отдел продаж и базу клиентов, в дальнейшем интегрировать 1С и подключить оптовый отдел.
лет успешно оказывает услуги: оклейку плёнкой, химчистку, мойку, а также выполняет мелкий кузовной ремонт. Отдельным направлением в их работе стала подготовка начинающих специалистов , на базе центра функционирует школа для будущих детейлеров.
Несмотря на стабильный поток клиентов и растущий интерес к обучению, внутри компании отсутствовала единая система управления. Это создавало сложности в координации, снижало прозрачность и мешало масштабированию.
В компании управление клиентской базой в разных странах велось через разные системы и Excel-файлы, что создавало путаницу и замедляло работу (поставки могли растянуться на несколько месяцев из-за неправильно оформленных документов). Отсутствовала прозрачная система учета сделок, контроля тендеров, экспорта и дебиторской задолженности.
лет успешно оказывает услуги: оклейку плёнкой, химчистку, мойку, а также выполняет мелкий кузовной ремонт. Отдельным направлением в их работе стала подготовка начинающих специалистов , на базе центра функционирует школа для будущих детейлеров.
Несмотря на стабильный поток клиентов и растущий интерес к обучению, внутри компании отсутствовала единая система управления. Это создавало сложности в координации, снижало прозрачность и мешало масштабированию.